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大口青和廖道炎本是好友，自小出生入死的同胞兄弟。但长大之后，两人际遇不同，大口青摇身变为了亿万富翁，而廖道炎成为他属下公司的小职员和私人跟班。由于大口青天性横蛮，为人刻薄，廖于是像黑奴一样，当要仰大之

午夜过后，灵异的事情不断发生，恐怖而令人窒息的故事慢慢展开。

女中学生阿霞生活在上海的一个普通的三口之家，但是父亲的外遇使这个童话般美好的家庭破裂了。阿霞跟随母亲离开了自己生活多年的家。母女俩寄居到外婆家里。那是老式的弄堂石库门房子，外婆和单身的舅舅居住在一起。

医院发生离奇命案，首先是患胃病的粤剧名伶，接着轮到胸癌的妓女，后来连停尸房的尸首也被解剖。警方接报调查，拘捕三名疑凶，分别是被杀妓女的男友，外科医生和对医学兴趣浓厚的街边小贩，然而案中似别有玄机。

身为警察的黄Sir在警队表现突出，有一天阿芳的好朋友突然被谋杀，黄Sir也正式开始调查这件案子。由于经常查案，黄Sir忽略了妻子和孩子，妻子一怒之下离家出走，而该案件并不是想象的那么简单，扑朔迷离，接