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子桦的妈妈落下了残疾，子桦辍学照顾母亲并供养自己的弟弟子枫上学。子枫认识了女孩碧珊，便开始了追求碧珊的攻势，碧珊觉得子桦人好又勤奋，便很快答应了子桦的追求。然而巧合的是，碧珊正是子桦小时候救的那个小女

环海傍附近有人发现了具无头及被锯去了四肢，只剩半身的女性净尸面蒙心精而屡破辣手奇案的凶杀组督察欧振球，对这宗全无线索可寻的无头浮尸凶案感到束手无策。刚巧在一次小解时，无意中找到丁点儿破案线索，追查下终

1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子