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第38集《知床恋情》(Tora San goes north)　　导演：山田洋次　　原著：山田洋次　　剧本：山田洋次、朝间义隆　　主演：渥美清、倍赏千惠子、竹下景子、淡路惠子　　制作：松竹影

一名初中少年（仙波成明饰）忙于逃避同学欺负，他背上负着一根醒目的电线杆，他们肆意地玩弄电线杆。这时一名叫小桃（叶冈伸饰）的剑道少女出手相救，原来她也是他心仪的女同学。之后少年献出怀里抱着的东西，竟是一

第39集《寅次郎伟大的人物》(Tora San plays daddy)　　导演：山田洋次　　原著：山田洋次　　剧本：山田洋次、朝间义隆　　主演：渥美清、倍赏千惠子、秋吉久美子、五月美土里　

村冈伊治平很在1901年来到香港，从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者，上原大尉到了“奉天”，混迹于日本人开的妓院，唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人，因事情败露，被俄国人吊死在